A Petrobras iniciou a etapa de divulgação das oportunidades, que chama de teasers, referentes à venda de ativos em refino e logística associada no país. São como prospectos ou até mesmo um guia para interessados em comprar as refinarias que a estatal se desfazendo.
Os desinvestimentos representam 50% da capacidade de refino nacional, totalizando 1,1 milhão de barris por dia de petróleo processado.
A primeira fase começa nesta sexta-feira (28). Inclui a Refap, no Rio Grande do Sul, a Renest, de Pernambuco, Rlam, na Bahia, e Repar, no Paraná.
Os teasers contêm as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade para a seleção de participantes. O material está disponível já no site da Petrobras.
No material, a Petrobras informa que contratou o Citi como assessor financeiro para o processo. Interessados em comprar a Refap devem noticiar o banco até 16 de agosto. Informações começarão a ser distribuídas em 15 de julho para compradores em potencial que tenham assinado o termo de confidencialidade. Podem participar empresas do setor de óleo e gás, com receita anual em 2018 superior a US$ 3 bilhões, ou investidores financeiros, com ao menos US$ 1 bilhão em ativos.
No Rio Grande do Sul, os ativos à venda compreendem a refinaria de petróleo, dois terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos extensos. Eles interligam a refinaria e os terminais, dando acesso direto à cadeia de suprimento de petróleo e ao mercado consumidor de derivados de petróleo. Segundo a Petrobras, o Cluster Refap representa 9% da capacidade de refino de petróleo do país, ou seja 208 mil barris por dia. A última ampliação ocorreu em 2006.
